É necessario definire i diversi tipi di incontro nella apposita tabella accessibile da 01 - DATI DI BASE GESTIONE TITOLI ->
10 - TABELLE DI DECODIFICA cercando la tabella Tipi Incontro

avendo cura di inserire almeno un tipo incontro con flag “Consulenza” a S.

Gli incontri con la clientela si gestiscono da front, cliccando sul link “Pianificazione Incontri” ove questo sia disponibile.

La pagina mostra gli incontri programmati per il cliente selezionato

 e dà la possibilità di modificarli (cliccando sulla prima icona a sinistra) o di inserirne di nuovi (agendo sul bottone in alto).
Naturalmente un incontro può anche essere cancellato (icona “cestino”).

In caso di inserimento o modifica si viene portati sulla pagina di dettaglio dell’incontro

dove è possibile specificare alcune note riguardanti l’incontro, la data e lo stato dello stesso.

Se l’incontro è di definito come consulenza, è possibile, nella pagina successiva, inserire delle proposte di ordine

Le proposte visualizzate possono essere stampate su file pdf.

Tramite il link “Inserisci”, si immettono le proposte d’ordine per il cliente in esame

Sono accessibili tutti i titoli e i mercati anagrafati dalla Banca ed è possibile scegliere il dossier titoli oggetto della proposta.

Nella pagina precedente, cliccando sulla prima icona a sinistra o su tipo operazione/data si accede alla modifica della
proposta precedentemente immessa, mentre cliccando sull’icona “cestino” si cancella la proposta d’ordine.

Da notare che, una volta che sia stata stampata, la proposta d’ordine non può più essere cancellata, così come non possono
essere cancellati incontri cui sottostiano proposte d’ordine in stato diverso da “Proposto”.

Una volta che la proposta è stata formalizzata e stampata, è possibile, agendo sull’apposito link, generare un
pre-ordine, che viene registrato nel sistema informativo della Banca ma non viene inoltrato al mercato.  

La proposta o il preordine possono essere storicizzati attraverso il link “Storicizza proposta”. In ogni caso, un preordine
viene chiuso automaticamente decorsa la data di scadenza.

Il preordine può essere trasformato in ordine tramite il link “Genera Ordine”: in questo modo viene instradato verso il mercato
e può essere trattato come un normalissimo ordine.

Distinti saluti

Eurosys s.r.l.

Scarica qui il manuale completo