É stata aggiunta in PegasusWeb la possibilità di inserire il questionario di definizione del profilo di rischio anche per i clienti cui è associato solo un NDG.

1) Aperta la pagina di Portafoglio Clienti, cliccare su Questionario Cliente

2) Nella pagina che segue, senza digitare nulla nel campo di scrittura, cliccare sull'icona blu a lato del campo stesso

3) Digitare l'NDG del cliente nel campo a sinistra

        Note:

•  a breve sarà resa disponibile la modalità di ricerca tramite parte del nome, seguirà apposito comunicato;
• l'NDG può essere reperito nella pagina di Portafoglio Clienti, prima di cominciare la procedura.

4) Cliccare sull'icona blu

5) Una volta caricata la lista dei clienti corrispondenti al criterio di ricerca, cliccare sul nome del cliente desiderato. A questo punto la finestra si chiude e si ricarica la pagina principale visualizzando le domande del questionario: da questo punto in poi si può procedere come di consueto.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

dr. Saul Imbrici