Pegasus gestione private

Descrizione del prodotto

Front-end web per l'analisi dei portafogli e la gestione della clientela private.

Personal financial planning

L’applicativo prevede la possibilità di :

inserire un questionario standard per la determinazione del profilo di rischio e portafoglio modello del cliente;
confrontare il portafoglio titoli, sia a livello rapporto che a livello NDG, con l'asset di riferimento determinato mediante l’assegnazione automatica in base alle risposte del questionario;
visualizzare il portafoglio clienti suddiviso secondo i comparti stabiliti dal PFP, con l’indicazione della redditività di ogni singolo comparto;
parametrizzare la riclassificazione del portafoglio secondo le proprie esigenze, tenendo conto delle diverse caratteristiche intrinseche dei titoli.
Visualizzazione delle Posizioni di Liquidità e Titoli in Portafoglio associati allo User ID: vengono presentati tutti i Dossier in capo al Rapporto evidenziando, per ogni dossier/divisa/tipo totale, i valori di saldo e i valori da regolare. Per ogni dossier è possibile avere lo spaccato di dettaglio con tutti i titoli in posizione valorizzati al prezzo di chiusura della giornata di borsa precedente, al prezzo corrente e con scostamento percentuale di quest’ultimo sul prezzo di chiusura.

PegasusWeb consente agli operatori di monitorare la composizione e la struttura dei portafogli clienti tramite le funzioni di:

Creazioni grafici in tempo reale per monitorare in maniera più efficace il portafoglio cliente/banca;

Profondità storica dei dati di portafoglio del cliente/banca;
Interrogazione portafoglio del cliente a livello di persona fisica, mediante il raggruppamento di tutti i rapporti di competenza del soggetto in un'unica videata;
Riclassificazione dei portafogli secondo i criteri di rischiosità dettati da Banca d’Italia;